百慕大汉密尔顿--(美国商业资讯)--总部位于百慕大并在爱尔兰和英国设有办事处的全球（再保险）保险公司Fidelis Insurance Holdings Limited（以下简称“公司”）今天宣布，其首次公开发行总计15000000股普通股的定价为每股14.00美元。在已发行的股份中，7142857股由公司发行，7857143股由公司的某些现有股东发行。此外，承销商还拥有30天的选择权，以首次公开发行价格，减去承销折扣和佣金，从出售股东手中额外购买最多2250000股普通股。普通股预计将于2023年6月29日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“FIHL”，在满足惯例交割条件的情况下，此次发行预计将于2021年7月3日结束。

公司计划将其从此次发行中获得的净收益用于向其保险运营子公司出资，这与其他流动资产一起，将使该公司能够根据其计划战略收入更多业务，利用其参与的关键市场当前的利率硬化。公司不会从股东出售的普通股中获得任何收益。

J.P. Morgan、Barclays和Jefferies将会担任此次发行事宜的联合首席账簿管理方。Stifel公司的Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、Citigroup和UBS Investment Bank将会担任此次发行的联合账簿管理方。JMP Securities、A Citizens Company和Dowling&Partners Securities担任此次发行的联合管理方。

公司普通股的发行仅通过招股说明书的方式进行。如有，可通过以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书副本：J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电话：1-866-471-2526，电子邮件： prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Barclays Capital Inc.转交Broadridge Financial Solutions，115 Long Island Avenue Edgewood，NY 11717，电话：（888）603-5847，电子邮件：Barclaysprospectus@broadridge.com；以及Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388，电子邮件：prospectus_department@jefferies.com。

美国证券交易委员会于2023年6月28日宣布与普通股有关的登记声明生效。本新闻稿不构成出售普通股的要约或购买普通股的邀请，也不构成在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，将该要约、邀请或出售视为非法的任何州或司法辖区的要约、邀请或出售。

关于Fidelis

Fidelis Insurance Group（简称“FIHL”）是一家全球性（再保险）保险公司，总部位于百慕大，在爱尔兰和英国设有办事处。我们的业务专注于三大支柱：专业、定制和再保险。我们通过平衡和多样化的投资组合来应对市场的波动性。凭借我们雄厚的资本，我们可以灵活地参与具有吸引力的承销机会。

前瞻性声明

本新闻稿可能包括前瞻性声明。“预期”、“意图”、“应该”和类似的词语（或其反义词）表示这些前瞻性声明中的某些内容。这些前瞻性声明是关于公司的意图、信念或当前预期的声明，其中包括公司的经营成果、财务状况、流动性、前景、增长、战略和公司经营的行业。本新闻稿中的前瞻性声明基于对公司当前和未来业务战略以及公司未来运营环境的众多假设。前瞻性声明涉及固有的已知和未知风险、不确定性和意外事件，因为它们与相关事件有关，取决于未来可能发生或不发生的情况，并可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性声明明示或暗示的结果、业绩和成就存在重大差异。这些风险和不确定性中的许多与公司无法准确控制或估计的因素有关，如未来市场状况、货币波动、其他市场参与方的行为、监管机构的行动和其他因素，如公司继续获得融资以满足其流动性需求的能力、公司经营所在地的政治、社会和监管框架的变化，或经济或技术趋势或条件的变化等。因此，读者不应过度依赖这些声明，尤其是不应据此来达成合同或投资决策。除法律要求外，公司没有义务更新任何此类前瞻性声明。

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