纽约--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited（NYSE: LZM）首席执行官Chris Showalter欣然宣布，公司与由Harry Lundin（Bromma Asset Management Inc.）和Rick Rule牵头的知名矿业投资者财团签署了具有约束力的认购协议，以发行5000万美元的可转换债券。

所得资金将用于继续在Lifezone位于坦桑尼亚西北部的旗舰项目——Kabanga镍矿项目开展业务活动。Kabanga被视为全球规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。“Kabanga最终可行性研究”将于2024年第三季度完成。

关键条款：

• 5000万美元的无担保可转换债券。债券的年利率为有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加 4.0%，SOFR下限为3.0%。目前的SOFR约为5.3%。
• 在48个月的期限内，Lifezone可以在满足某些条件的情况下提前赎回债券，赎回价格为 105%，外加至到期日的利息。在前两年，利息按季度以现金和股票相结合的方式支付，在后两年则全部以现金支付。
• 债券持有人可选择将债券转换为Lifezone的普通股。转换价格将在交易结束日根据每股跟踪期成交量加权平均价格（VWAP）溢价30%和每股8.00美元两者中较低者确定，并可根据惯例进行调整。如果Lifezone的股价在连续30个交易日内的任何15个交易日比转换价格高出50%以上，则可能发生强制转换。
• 所得款项将用于推进Kabanga镍矿项目以及一般企业和行政用途。
• 可转换债券的完成和发行取决于惯例成交条件。

Showalter先生表示：“发行这些可转换债券的收益使我们能够保持Kabanga镍项目正在进行的工作势头，并为我们提供了加快其他机会的选择权。”

本通知中提及的可转换债券尚未也不会根据《1933年美国证券法》或美国任何州的任何证券监管机构进行登记，在未登记或未获得适用的登记豁免要求的情况下，不得在美国境内发售或出售。

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关于Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我们的使命是提供更清洁、更负责任的金属生产和回收技术。与传统冶炼技术相比，我们利用以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金属生产。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。通过结合我们的Hydromet技术，我们正在努力为全球电池金属市场开辟一个LME级镍、铜和钴的新来源，并使坦桑尼亚能够实现全面的国内价值创造，成为下一个一级镍的主要产地。该项目的最终可行性研究将于2024年第三季度完成。

通过位于美国的铂、钯和铑回收合资企业，我们正在努力证明我们的Hydromet技术能够以比传统冶炼和精炼方法更清洁、更高效的方式，从负责任采购而来的废旧汽车催化转换器中处理和回收铂族金属。

https://lifezonemetals.com/

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

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这些陈述基于Lifezone Metals管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不作为也不得被任何投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能被预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况超出了Lifezone Metals及其子公司的控制范围。这些陈述受制于有关Lifezone Metals业务的一系列风险和不确定性，实际结果可能会大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业状况，包括但不限于经济和运营中断、全球通货膨胀以及材料和服务成本上升；取样的可靠性；任何试点工作的成功；资本和运营成本与预估值的显著差异；获取所需的政府、环境或其他项目批准的延迟或失败；政府法规、立法和税率的变化；通货膨胀；汇率和外汇供应的变化；大宗商品价格的波动；项目开发的延迟以及其他因素；针对Lifezone Metals提起的任何法律诉讼的结果；我们获得更多资本的能力（包括利用债务市场）、未来的资本需求以及现金的来源和使用；与Lifezone Metals业务推广、Hydromet技术的有效性以及预期业务里程碑的时机相关的风险；知识产权的获取、维护和保护；Lifezone 实现预测目标的能力以及预测与我们的业务、运营和财务业绩相关的不确定性的能力，包括：对财务业绩和业务表现、财务预测和业务指标以及任何基本假设的预期；对产品和技术开发及管线的预期；竞争对Lifezone Metals业务的影响；Lifezone Metals执行其增长战略、有效管理增长和留住其关键员工的能力；Lifezone Metals实现并保持盈利的能力；提升未来的运营和财务业绩；遵守适用于Lifezone Metals业务的法律和法规；Lifezone Metals继续符合纽约证券交易所适用的上市标准的能力；Lifezone Metals保持其证券在美国国家证券交易所上市的能力；我们遵守适用法律和法规的能力；随时了解适用于我们业务的修订版或新法律和法规，包括隐私法规的能力；以及将在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中不时详述的其他风险。

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